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更新: 2019-08-30 申请:10人
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助理财富顾问

3.5千~5.5千/月

椒江 | 本科 | 一年经验 | 人数不限

郭先生

HR | 2020-12-30

岗位要求

1、负责衔接营业部财富中心与分公司财富客户部的各项工作,上报相关材料
2、负责落实财富顾问安排的各项工作任务和指标
3、负责根据分工做好相应工作,如:证券金融专员、产品销售专员、IB业务专员(具体职责参加相关岗位说明书)
4、负责汇总分析客户需求,并协助财富顾问制定相关的服务策略
5、负责做好财富管理业务的文档管理及客户信息录入工作
6、负责根据工作分工,对所分配的营业网点核心客户进行日常服务
7、负责对所分配的营业网点客户通过现场和非现场的形式进行辅助性的理财服务
8、负责具体应用CRM,并建立和维护相应级别的客户档案,做好工作日志
9、负责做好营业网点客户服务产品的分发和安装工作,负责为客户讲解产品功能
10、负责从事接听营业网点客服电话,为提出疑问的客户提供满意的答复
11、负责配合公司、分公司相关部门开展各项工作以及完成本部门交办的其他工作
招聘条件
1.全日制本科及以上学历;35周岁以下
2、2年以上相关从业经验
3、诚信守法,作风正派,具有良好的职业操守,具有金融产品销售的相关经验;
4、有较广泛的客户资源和金融产品销售渠道;
5、具有较强的沟通能力和策划组织能力。
6.不属于公司规定的亲属回避的对象。

问企业

有从业资格证但是是自考本科,可以吗

2019.08.27答:可以的

没有这方面的经验,也没有证券资格的可以吗

2019.07.25答:没有经验可以从客户经理做起,但是没有资格是不行的哦,所有的证券从业人员都必须要有证券从业资格

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