更新: 2022-07-01 申请:0人
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高级财富顾问

7千~1.4万/月

椒江-白云街道 | 本科 | 三年经验 | 招10人

郑女士

HR | 刚刚活跃

岗位要求

岗位职责
(1)服务于高净值个人客户和机构客户,为其提供全方面金融理财服务;

(2)通过与客户沟通,了解客户在财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

(3)根据客户的资产规模、生活或企业目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

(4)进行客户分级,引导客户合理配置资产,使客户资产在安全、稳健的基础上保值增值;

(5)定期与客户联系,告知金融市场动向、产品信息,向客户介绍新的金融服务、理财产品,维护良好的信任关系;

(6)制定个人营销计划并按公司制度完成业绩考核指标;

(7)确保产品宣传推介、资金募集等工作合规合法。

任职资格
(1)统招本科或以上学历,金融、经济、市场营销等相关专业;

(2)3年以上正规持牌金融机构产品营销经验,持有AFP、CFP优先;

(3)具有较好的客户基础、良好营销业绩以及出色营销经历者优先;

(4)具备良好的沟通协调能力、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;

(5)具有较强的专业技能,客户服务细致入微,营销技巧丰富,有人格魅力,情商高,有优秀的工作习惯、有内驱力和成就动机。

(6)具有较强的风控合规意识,职业操守良好,无不良从业记录。
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如遇无效、虚假、诈骗信息,请立即反馈

求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请反馈。

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