见习客户经理

聘用条件
(一)具有证券从业资格；
(二)具备良好的职业道德，*近三年未受刑事处罚，不存在因违法违纪行为被开除的情形；
(三)具有从事客户经理工作所需的客户资源和业务能力；
(四)和爱建证券有限责任公司以外的其他证券公司不存在委托或劳动关系；
(五)年龄、学历等有关条件符合监管部门或行业自律组织的要求，具有完全民事行为能力；
(六)监管部门与自律组织规定的其他条件。

主要职责：
(一) 积极收集潜在客户信息，定期拜访并开发客户；
(二) 收集客户的建议及意见，及时向营业部反馈客户需求；
(三) 借助公司CRM系统化，迅速传达各类符合客户需求的标准信息；
(四) 根据客户风险承受能力、投资目标及投资期限向客户提供适当性服务和推介公司的各类金融理财产品；
(五) 配合营业部做好客户规范化投资和教育工作，按照公司和营业部安排通知客户参加公司和营业部组织投资报告会；
(六) 按时填写工作日志，定期提交给所属团队的管理系列客户经理审阅；
(七) 积极参加公司统一安排的各类培训。